Dutch decease, 荷兰

Голландия - неофициальное название государства Нидерланды. В настоящее время провинция Нидерландов, разделенная на Северную и Южную Голландию.

Первичное значение слова Holland - holt lant "лесистая земля", что в давние времена соответствовало правде. Некорректная, но популярная этимология связывает первичное значение слова с hol land (hollow land ) - земля впадина, что побуждалось низким по отношению к уровню моря расположением этой земли.

Слово стало корневым для обозначения такого экономического явления как голландская болезнь.

Голландская болезнь - состояние экономики , для которого характерны два симптома. Первый - увеличение добычи и экспорта сырья . Второй - уменьшение объемов отечественного промышленного производства . При этом появление второго симптома неразрывно связано с первым. Другими словами, "голландская болезнь" - это такое состояние экономики, при котором экспорт сырья гасит развитие национальной экономики .

Условия для появления голландской болезни. Первое - открытость экономики . Второе - относительно более высокая обеспеченность страны природными ресурсами . Страны, отвечавшие этим условиям, и испытали на себе течение "голландской болезнью". Причем, поражались страны независимо от уровня развития и каких-то национальных особенностей экономики: от Австралии и Голландии (эта страна дала название болезни) до Гвианы и Замбии.

Эти примеры могут и не убедить - они кажутся единичными и вырванными из общего фона позитивной взаимосвязи природных ресурсов и возможностей экономического развития. Однако никакого такого "общего фона позитивной взаимосвязи природных ресурсов и экономического развития" в реальной жизни не существует. Любые сомнения отбрасываются в сторону после знакомства с опубликованными в 1997 году результатами обширного исследования, предпринятого экономистами из Гарварда Джефри Саксом и Эндрю Варнером. Они рассмотрели темпы экономического роста 95 развивающихся стран за 20 летний период (1970-1990 годы). Они коснулись и истории, начиная с 17 века. Конечно же, в пример была приведена и наша страна (в сравнении со Швейцарией и Японией). Конечно же, были упомянуты и другие страны региона, в первую очередь новые индустриальные страны Восточной Азии - Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур.

В итоге была выявлена, как они написали, удивительная и странная черте экономической жизни мира - страны с бедными природными ресурсами превосходят по темпам страны с богатыми природными ресурсами .

Рассмотрим особенности проявления .

Голландская болезнь - негативный эффект, который оказывает укрепление реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате роста в отдельном секторе экономики. На практике эффект, как правило, связан с открытием крупных месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей.

Этот эффект получил свое название в результате открытия Голландией месторождений природного газа в 1959 году. Рост экспорта газа привел к повышению инфляции и безработицы, падению величины экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 70-х гг. Повышение цен на нефть в середине 70-х и начале 80-х гг. вызвало подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии и Мексике.

В последнее время к описанию экономической ситуации в России все чаще применяют термин «голландская болезнь », подразумевая под этим зависимость экономики от конъюнктуры мировых рынков минерального сырья.

Вместе с тем для национальной экономики характерна и другая проблема - «проклятия природных ресурсов », подразумевающая, что природные богатства не способствуют росту благосостояния большинства населения.

Некоторые экономисты указывают на некорректность использования термина «голландская болезнь » для анализа ситуации в экономике России .

По их мнению, данная модель описывает явление неожиданного открытия новых сырьевых месторождений с последующим ростом реального валютного курса и негативным воздействием на отрасли экономики, не относящиеся к сырьевым.

Главный аргумент противников характеристики ситуации в экономике России как «голландской болезни » - не наблюдается главного ее признака, стагнации обрабатывающей промышленности: по темпам роста она не уступает сектору услуг.

С 2000 г. реальный курс российского рубля увеличился в 2,4 раза. Главной причиной роста было увеличение цен на энергоносители. Соответственно, в 2,4 раза подешевел конкурирующий импорт. За 6 лет с 2003 по 2008 год средний рост ВВП составил около 7 %, доходы населения выросли на 11 %, а импорт возрос на 30 % в год.

По мнению некоторых экономистов, слишком сильная связь экономического роста России с ценами на нефть является заблуждением.

Имеются подсчёты Международного валютного фонда, согласно которым вклад нефтяных цен - это не более 40 % экономического роста России, а остальные 60 % - это результат роста внутреннего рынка. По оценке Минэкономразвития РФ, вклад нефтяных цен в рост ВВП России в 2007 году составил 1,4 % из 8,1 %.

Многие эксперты ставят РФ диагноз голландская болезни , выдавая за отрицательное воздействие сам факт получения страной серьезных экспортных доходов. Причем не принципиально, откуда берутся эти увеличивающиеся экспортные доходы.

Например, Китай в свое время резко увеличил экспортную выручку за счет расширения перерабатывающего сектора в особых экономических зонах внутри страны. Но голландской болезни в Китае не было, так как не было укрепления национальной валюты, поскольку Китай привязал юань к доллару, защитив от негативного эффекта свою экономику.

В России до 1998 года о голландской болезни не могло быть и речи: курс национальной валюты жестко контролировался. В 1998 году рубль начал обесцениваться, и оставался в таком состоянии до 2003 года.

Если Россия и страдала «голландской болезнью », то только в период с 2003 года по первую - докризисную - половину 2008 года. Это было время серьезного укрепления национальной валюты, а темпы роста инфляции и безработица снижались.

Но в РФ в это же время активно развивались и другие отрасли . По данным Росстата, в РФ есть предприятия 182 отраслей. Причем предприятия обрабатывающей промышленности , машиностроения, экспортеры вооружений даже наращивали экспорт. Другие отрасли тоже увеличивали свое присутствие на зарубежных рынках, хотя их доля в экспорте и сокращалась, поскольку росла доля экспорта нефти, газа и другого сырья. А потому, академических симптомов голландской болезни в России не было.

Если в наличии голландской болезни в экономике России можно сомневаться, то «проклятие природных ресурсов» не обошло национальную экономику.

Голландская болезнь

«Голландская болезнь » (Эффект Гронингена ) - негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эффект как правило связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей .

Описание

Этот эффект получил свое название после открытия Голландией месторождений природного газа в 1959 г. Рост экспорта газа привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 70-х гг. Рост цен на нефть в середине 70-х и начале 80-х гг. вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике.

Резкое увеличение экспортных доходов за счет добывающего сектора экономики ведет к дополнительному притоку иностранной валюты в страну. В итоге номинальный курс национальной валюты растет, а иностранной - падает. Таким образом, реальный курс растет, что означает укрепление национальной валюты. Кроме того, резкий рост доходов создает дополнительный спрос как на обмениваемые, так и на необмениваемые блага. Поскольку обмениваемые блага участвуют в международной конкуренции, их внутренняя цена принимается фиксированной на уровне мировой (при условии, что страна является маленькой относительно мировой экономики). Поэтому дополнительный спрос не оказывает влияния на цену обмениваемых благ. Однако цена необмениваемых благ определяется равновесием на внутреннем рынке (равенством спроса и предложения). Поэтому резкое увеличение спроса на них ведет к росту цен. Результатом этих процессов является рост инфляции и ещё большее укрепление реального курса.

Реальное удорожание национальной валюты снижает конкурентоспособность открытого сектора (tradable, конкурирующего с внешними производителями). В результате сокращается выпуск и экспорт обрабатывающих отраслей, что может привести к росту безработицы, увеличивается импорт, снижается чистый экспорт и, в конечном итоге, валовой внутренний продукт .

Однако доходы сервисного сектора, не конкурирующего с внешними производителями (производящего необмениваемые блага), вследствие роста спроса также растут и он начинает расти . Этот эффект может некоторое время поддерживать рост ВВП, маскируя сокращение производства в обрабатывающих отраслях. Это означает, что одним из следствий ГБ может служить значительная дифференциация благоприятности экономических условий для разных секторов. Развитие сервисного сектора на фоне упадка открытого сектора служит одним из признаков ГБ .

В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости . Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.

В первую очередь деградируют и теряет позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше .

Итак, приток капитала в страну увеличивает потребительский спрос, однако испытывающая давление голландской болезни промышленность не успевает за ростом доходов, что усиливает инфляцию . При том, что именно технический прогресс, а не накопление факторов производства, является источником долгосрочного роста.

Утверждения о «голландской болезни» в России

С 2000 г. реальный курс российского рубля вырос в 2,43 раза . Основной причиной роста был рост цен на энергоносители. Соответственно, в 2,4 раза подешевел конкурирующий импорт. За 6 лет с 2003 по 2008 г. средний рост ВВП составил около 7 %, доходы населения росли на 11 %, а импорт - на 30 % в год . Для сохранения конкурентоспособности за 8 лет продукция российской промышленности должна была подешеветь в среднем в 2,4 раза на фоне устойчивого двузначного роста издержек (зарплаты), чего не произошло. Поэтому рост импорта во внутреннем потреблении и вытеснение российской промышленности с внутреннего рынка выглядит вполне закономерным.

Существует мнение, что до 2005 года рост ВВП был обеспечен преимущественно ценами на энергоносители и сервисным сектором [нет в источнике ] . Такие процессы характерны именно для голландской болезни в очень тяжёлой форме.

См. также

Примечания

Литература

• Вакуленко C. Российский анамнез голландской болезни.- Полит. Ру 28.09.2000
• Забелина О. Российская специфика "Голландской болезни.- Вопросы экономики, 2004 № 11.
• Чигрин А. Инвестиционная шизофрения или кругооборот природной ренты ЭКО, 2004 № 10 .
• Чигрин А. Д. Условия национального успеха.- М.: Экономика, 2009.
• Всемирный Банк Доклад об экономике России N10. 05 апреля 2005.
• ИКСИ Основные макроэкономические показатели. Валютный курс.
• ИКСИ Основные макроэкономические показатели. Социальные показатели
• Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России: макроэкономические и структурные аспекты. Вопросы экономики, 2006 № 12.
• Юрьева Т. «Голландская болезнь» России.- Утро, 13.03.2002

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

• Международные партийные объединения
• Сфигмоманометр

Смотреть что такое "Голландская болезнь" в других словарях:

ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ - (Dutch disease) Деиндустриализация экономики в результате открытия нового источника природного ресурса. Ее начали называть голландской болезнью, так как она проявилась в Голландии, после того как были открыты газовые месторождения в Северном… … Словарь бизнес-терминов

ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ - (Dutch disease) Повышение курса национальной валюты под влиянием увеличения чистого экспорта какого либо одного товара (или группы товаров), которое препятствует реализации других экспортных товаров и ведет к падению конкурентоспособности… … Экономический словарь

Голландская болезнь экономики - — ситуация, при которой рост цен на минеральное сырье (или открытие месторождений минералов, или крупное технологическое нововведение и т.п.), меняя характер сравнительных преимуществ данной страны, ведет к поступлению в… … Экономико-математический словарь

голландская болезнь экономики - Ситуация, при которой рост цен на минеральное сырье (или открытие месторождений минералов, или крупное технологическое нововведение и т.п.), меняя характер сравнительных преимуществ данной страны, ведет к поступлению в страну большого количества … Справочник технического переводчика

Голландская болезнь вяза - У этого термина существуют и другие значения, см. Голландская болезнь … Википедия

Голландская болезнь экономики - В современной экономической науке «голландской болезнью» называют снижение эффективности экономики страны из за увеличения экспорта сырьевых ресурсов. Термин впервые появился в публикации журнала Economist в ноябре 1977 года, посвященной… … Банковская энциклопедия

Болезнь Голландская - деиндустриализация экономики в связи с появлением новых источников природных ресурсов. Название связано с Голландией, где начался такой процесс, после того как были открыты газовые месторождения в Северном море. Словарь бизнес терминов.… … Словарь бизнес-терминов

БОЛЕЗНЬ, ГОЛЛАНДСКАЯ - деиндустриализация экономики в результате открытия нового источника природного ресурса. Ее начали называть голландской болезнью, так как она проявилась в Голландии, после того как были открыты газовые месторождения в Северном море … Большой экономический словарь

Борьба с «голландской болезнью» экономики - «Голландская болезнь» возникает вследствие того, что сырьевой сектор экономики раздувается за счет обрабатывающего из за резкого роста доходов, получаемых от добычи сырья. Соответственно, на уровне государства борьба с этим явлением может… … Банковская энциклопедия

Проклятие ресурсов - (англ. resource curse) или парадокс изобилия (англ. paradox of plenty) явление в экономике, связанное с тем, что страны, обладающие значительными природными ресурсами, являются, как часто считается, менее экономически развитыми,… … Википедия

Книги

• Особенности проявления «голландской болезни» деиндустриализации в современной российской и зарубежной практике , А. А. Мальцев. В статье изучается генезис теории «голландской болезни». Исследуются причины возникновения и систематизируются основные симптомы «голландской болезни». Особое внимание уделено…

Голландская болезнь - состояние экономики , для которого характерны два симптома.

Первый - увеличение добычи и экспорта сырья .

Второй - уменьшение объемов отечественного промышленного производства . При этом появление второго симптома неразрывно связано с первым. Другими словами, "голландская болезнь" - это такое состояние экономики, при котором экспорт сырья гасит развитие национальной экономики .

Условия для появления голландской болезни. Первое - открытость экономики . Второе - относительно более высокая обеспеченность страны природными ресурсами .

Страны, отвечавшие этим условиям, и испытали на себе течение "голландской болезнью". Причем, поражались страны независимо от уровня развития и каких-то национальных особенностей экономики: от Австралии и Голландии (эта страна дала название болезни) до Гвианы и Замбии.

Эти примеры могут и не убедить - они кажутся единичными и вырванными из общего фона позитивной взаимосвязи природных ресурсов и возможностей экономического развития. Однако никакого такого "общего фона позитивной взаимосвязи природных ресурсов и экономического развития" в реальной жизни не существует. Любые сомнения отбрасываются в сторону после знакомства с опубликованными в 1997 году результатами обширного исследования, предпринятого экономистами из Гарварда Джефри Саксом и Эндрю Варнером. Они рассмотрели темпы экономического роста 95 развивающихся стран за 20 летний период (1970-1990 годы). Они коснулись и истории, начиная с 17 века. Конечно же, в пример была приведена и наша страна (в сравнении со Швейцарией и Японией). Конечно же, были упомянуты и другие страны региона, в первую очередь новые индустриальные страны Восточной Азии - Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур.

В итоге была выявлена, как они написали, удивительная и странная черта экономической жизни мира - страны с бедными природными ресурсами превосходят по темпам страны с богатыми природными ресурсами .

Понятие и механизм развития «голландской болезни»

Впервые термин «голландская болезнь» был использован в 1977 г. в журнале «Thе Economist» и первое его описание появилось применительно к событиям в Нидерландах, где в конце 1950-х годов были обнаружены месторождения газа, после чего доходы ресурсного сектора резко возросли . Но вскоре стали проявляться негативные эффекты: инфляция, спад производства на фоне экономического роста, безработица. Падение производства приняло такие масштабы, что экономисты констатировали деиндустриализацию . Таким образом, изначальное улучшение конъюнктуры рынков сырья, в итоге привело к серьезным негативным последствиям для экономики Голландии. Рост цен на нефть в середине 70-х и начале 80-х гг. вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике . цена сырье финансовый голландский

Термин «голландская болезнь» сегодня используется для обозначения такой ситуации, когда укрепление курса национальной валюты, вызванное ростом экспортных поставок сырья, приводит к стагнации промышленного производства и других отраслей национальной экономики .

Принцип развития «голландской болезни» можно описать с помощью простой модели, в которой экономика страны состоит из трех секторов ресурсного, испытывающего бум; всех торгуемых на мировом рынке товаров (кроме сырья) и неторгуемых товаров (например, услуг). Когда цена на продукцию ресурсного сектора повышается длительное время, под влиянием роста зарплат в сырьевом секторе происходит отток ресурсов труда и капитала из торгуемого сектора. Из-за притока в страну валютной выручки растет реальный курс национальной выручки, делая продукцию этого сектора менее конкурентоспособной, что в свою очередь влечет за собой ряд негативных последствий. В частности, сокращается выпуск обрабатывающих отраслей, приводя к росту безработицы, увеличению импорта, а, следовательно, и к снижению чистого экспорта, а, в конечном итоге, валового внутреннего продукта. На внутреннем рынке ресурсный сектор проигрывает сектору услуг, цены на которые слабо связаны с мировыми.

Помимо перечисленных явлений «голландская болезнь» также усиливает зависимость национальной валюты от конъюнктуры на мировом рынке экспортируемого сырья, что в случае длительного периода низких цен может вызвать системный экономический кризис, такой, например, как в России в 1998 г.

В результате «голландской болезни» возникает проблема присвоения рентных доходов владельцами месторождений, что приводит к высокой дифференциации доходов и социальному неравенству. Важным аспектом «голландской болезни» является ее развертывание во времени. Резкое сокращение производства торгуемого продукта и занятости в секторе торгуемых товаров означает возникновение убыточности и банкротства предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также высокотехнологичных отраслей экономики, что приводит к высокой структурной безработице и снижению заработной платы многих категорий занятых, особенно в наукоемких отраслях, обладающих высокой квалификацией. Кроме этого, для рынков сырьевых товаров характерна сильная неустойчивость цен. Это порождает сильную макроэкономическую нестабильность.

Итак, «голландская болезнь» - это негативный эффект, оказываемый укреплением национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в добывающем секторе. Бум может быть вызван открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей .

Понятие “голландской болезни” связано с теорией разоряющего роста и теоремой Рыбчинского. В международной экономике наблюдается такой феномен: разработка новых экспортируемых ресурсов может обернуться для страны-экспортера рядом проблем. Во-первых, расширение экспорта может привести к падению мировых цен и ухудшению финансового положения государства (пример: экспорт кофе из Бразилии). Такая ситуация называется разоряющим ростом. Во-вторых, как это было в Голландии, рост экспорта природного газа подавил промышленный экспорт, возник спад в промышленных отраслях, т.е. приток денег от экспорта ресурсов не привел к их реинвестированию. Наоборот, началась деиндустриализация.

Голландская болезнь также поразила Великобританию, Норвегию, Австралию, Мексику и другие страны. По мнению ряда экономистов, она сдерживает в России рост несырьевых отраслей промышленности.

В теории причины голландской болезни раскрывает теорема Рыбчинского: при неизменных ценах и наличии в экономике только двух секторов количественный рост одного из факторов производства (труд, земля или капитал) ведет к сокращению выпуска одного из товаров.

В СМИ голландская болезнь интерпретируется как валютно-финансовый феномен, связанный с притоком “избыточной” иностранной валюты (например, в результате конъюнктуры мировых цен). Разработка экспортного природного ресурса может привести к росту стоимости национальной валюты, повышение валютного курса ведет к снижению конкурентоспособности страны (отечественные товаропроизводители уступают рынок импортерам, а экспортеры отступают на внешних рынках). В итоге темпы роста падают.

Однако имеются возможности поддержания роста.

Во-первых, если падают мировые цены на ресурс, то они снижаются и внутри страны; тогда, если данный ресурс важен в производстве, начинается рост промышленности.

Во-вторых, государство может установить налог на ресурс, а вырученные деньги направлять на поддержку несырьевых отраслей.

Однако поскольку государство не является эффективным инвестором, оно должно “стерилизовать” избыточную денежную массу, превращая ее в долгосрочную задолженность (для этого необходима развитая инфраструктура долгового рынка), а также используя для выплаты внешнего долга (при высоком курсе национальной валюты госдолг выплачивать выгоднее). В России в связи с этим в 2004 г. будет создан стабилизационный фонд.

Особый случай экспортоориентированного роста представляет проблема разоряющего роста, на существование которой обратил внимание американский экономист индийского происхождения Ягдиш Бхагвати. Эта проблема особо волновала развивающиеся страны, поскольку они являются экспортерами в основном сырья и их рост зависит от роста его добычи и экспорта. Развитые же страны идут по пути разработки синтетических заменителей естественного сырья. Следовательно, рост в развитых странах будет импортозамещающим, а в развивающихся - экспорторасширяющим. Последствия такого роста, в результате которого эти страны будут экспортировать все больше дешевеющих товаров, настолько ухудшат условия торговли развивающихся стран вследствие падения мировой цены на товары их экспорта, что это перекроет положительный эффект от самого роста.

При такой ситуации лучше вообще не стремиться к экономическому росту, чем получить подобный экспорторасширяющий рост. Ситуация, при которой ухудшение условий торговли перекрывает положительный эффект, получаемый от экономического роста, получила название разоряющего роста.

На выборах победил действующий президент и это значит, что либеральная модель российской экономики сохранится ещё надолго. Это значит, что все её болячки, все проблемы, связанные с проводимой либеральным правительством политикой сохранятся и будут всё более тормозить экономическое развитие страны. В своих интервью перед выборами Путин продекларировал свою цель по части экономического роста: «ВВП на душу населения должен в ближайшие шесть лет возрасти в полтора раза». Это 6-7% в год. Звучит неплохо, хотя Китай развивается быстрее. И это очень важно - мы становимся его сырьевым придатком. Но будут ли обеспечены и эти темпы? Надо сказать, что ещё в 2011 году, перед очередными для Владимира Путина выборами президента России, тогдашний премьер-министр выступил на съезде партии Единая Россия, где дал несколько очень похожих обещаний.

Одно из них звучало так: «Войти в 5-ку сильнейших экономик мира, увеличить темпы роста экономики до 6−7% в год». А по итогам Россия за время третьего срока Владимира Владимировича у власти опустилась на 46 место в рейтинге сильнейших экономик мира. Это самая низкая позиция с 2012 года. Еще в 2010−2011 году рост ВВП составлял 4,3%, а в 2016 составил всего 0,5%. То есть, обещания Путина остались прежними, и, скорее всего, прежними будут и результаты. Подходы к решению проблем не изменились. Более того, сами проблемы не замечаются. А их в России две, согласно поговорке. Хотя звучат они немного иначе. Первая проблема исходит от «независимого» центрального банка, который НЕ кредитует российскую экономику, вторая связана с нефтегазовым экспортом, который ввёл экономику страны в классическое состояние «голландской болезни». Обсудим эти проблемы подробно.

Итак, первая проблема - проблема «независимого» центрального банка. В реальном мире ничего независимого не бывает, мы все друг от друга в чём-то зависим, и российский центральный банк тоже не в вакууме болтается. «Независимость» центрального банка предполагает его независимое положение от государственных органов власти. Хотя по закону и конституции центральный банк является государственным, то есть, принадлежит государству. Это зафиксировано законом о ЦБ, но сам же этот закон в своих статьях полностью нивелирует понятие государственной собственности центрального банка - государство, в лице государственных органов власти, никак не может распоряжаться этой своей собственностью. Противоречивости закона о ЦБ посвящена отдельная статья, но в чём же суть самой проблемы? А суть в том, что центральный банк России, являясь де-факто элементом международной финансовой системы, частной по своей природе, проводит противоречащую национальным интересам колониальную денежную политику.

Как проявляется эта колониальная денежная политика? Почему о ней ничего не говорится в различных СМИ, почему это не обсуждается на экономических форумах и вообще мало кто о ней вообще имеет понятие? Хотя термин currency board или «валютный режим» экономистам в принципе известен. Но воспринимается он лишь как возможный вариант денежной политики Центробанка в условиях нестабильности курса национальной валюты. То, что этот режим придумали английские банкиры для стран-колоний, не упоминается. Такой режим полностью исключает эмиссионные функции центрального банка и передаёт эти функции зарубежным центральным банкам, чья валюта признаётся «резервной». ЦБ в этом режиме выполняет лишь роль обменного пункта - меняет одну валюту на другую. Его деятельность при этом сводится к скупке за «эмиссионные» рубли долларов и евро на валютном рынке в рамках поддержки действующего курса национальной валюты. Происходит как бы замена этих «резервных» валют на рубли, при этом вся вновь образованная рублёвая масса оказывается «обеспеченной» накопленными валютными резервами.

Обеспеченность рубля резервами центрального банка делает рубль в этом смысле вторичной валютой, хотя всеми экономистами данный факт признаётся как положительный - вроде как национальная валюта от этого становится надёжней. Но в чём эта «надёжность»? В том, что рубль в любой момент вновь можно будет заменить долларом? Да, рубль опирается на доллар, а доллар на что опирается? Что его обеспечивает? Что находится в резервах ФРС? Там находятся обязательства правительства США, чей долг уже превысил 20 трлн. и, так называемые, «токсичные» ипотечные бумаги, которые ФРС выкупил у коммерческих банков, спасая банковскую систему США во время кризиса. Иначе говоря, доллар-то уже ничем не обеспечен. Это долговая пирамида, готовая рухнуть в любой момент. И только привычка верить в надёжность доллара, который был когда-то обеспечен реальным золотом, удерживает всю эту конструкцию на плаву.

Является ли после этого рубль более надёжным, если он обеспечен такой валютой? Нет. Да и зачем вообще вводить в такой ситуации в обращение рубль, если можно пользоваться самим долларом? Что изменится, если признать доллар платёжным средством в России? НИЧЕГО! Только у спекулянтов исчезнет один из инструментов спекуляции на валютном рынке. Колониальная система валютного режима просто создаёт видимость наличия национальной валюты, хотя она сама представляет собой лишь перекрашенные доллары и евро. Эмиссия денег и все связанные с этим преференции находятся при этом в чужих руках.

Однако и это всё не описывает пока реальной трагедии для российской экономики. Тут нужно понять последствия такой системы. Ведь для обывателя всё равно, какими бумажками расплачиваться в магазине. Будут доллары - и, слава Богу, в 90-х российский рынок уже почти перешёл на доллары. Даже ценники в магазинах были в долларах. В чём ужас-то? А ужас в том, что валютный режим currency board порождает хронический дефицит денег. Центральный банк не кредитует коммерческие банки, вся денежная масса страны определяется только её экспортом. Сколько наторговали нефтью - столько и денег во всей финансовой системе страны. Грубо говоря, денежная масса страны определяется её накопленным за счёт экспорта золотовалютным резервом (точнее валютным, золота там менее 10%). Потребности экономики в этом случае никак не учитываются. В результате завышенные кредитные ставки, которые входят в издержки производителей. Российская экономика потеряла в рентабельности ровно настолько, насколько выше стали ставки по долгосрочному кредитованию. Ставки банков в 20% в таких условиях уничтожили в России целые отрасли, ставшие вдруг нерентабельными. В 90-х годах недоступность кредита породила бартерные схемы расчёта, что могли себе позволить очень немногие предприятия. Остальные же были просто уничтожены. Российская экономика обанкротилась в 90-х годах не из-за своей малой эффективности, при тех зарплатах она могла вполне работать, её уничтожил денежный дефицит. Ни у кого не было денег - предприятия не платили зарплаты рабочим, те не могли обеспечивать сбыт той малой доли продукции, что ещё выпускалась…

Спас российскую экономику лишь дефолт 1998 года. Тогда девальвация рубля позволила резко нарастить денежную массу, а резко подорожавший импорт вернул российским предприятиям рентабельность. В условиях валютного режима именно девальвация может позволить нарастить денежную массу до необходимых объёмов и снизить отрицательное влияние от отсутствия своего эмиссионного центра. Однако и девальвация не решает всех связанных с этим проблем. А одним из важнейших следствий режима является то, что конечным кредитором для российской экономики являются западные банки.

Чтобы понять это важное следствие «независимости» нашего Центробанка приведу конкретный пример. В 2016 году Европа получила от нас 179,3 млрд. куб. метров газа по цене 200 долларов на тысячу куб.м. Это значит, что газа было продано примерно на 35,87 млрд. долларов. Общий же экспорт России по итогам 2016 года в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,49 млрд. долларов. Импорт же составил 183,6 млрд. долларов, что было меньше, чем за предыдущий год на 0,3%.Таким образом, профицит внешней торговли в 2016 году составил 101,89 млрд. долларов и это должно было бы осесть мёртвым грузом в виде долговых бумаг США и Европы в ЗВР. На 1.01.2016 ЗВР по данным ЦБ составили 368,0 млрд. долларов США. На 30.12.2016 они были 376,3, что всего на 8,3 млрд. долларов больше. Спрашивается - куда делись ещё 93,59 млрд. долларов? А это может означать только "отток капитала", который представлен прежде всего обслуживанием долгов российской экономики перед западными банками! Ведь Центробанк российскую экономику не кредитует, его функция - это обменный пункт, не более.

Таков удел нашей колониальной финансовой системы. Мы платим ростовщические проценты западным банкам только потому, что наш ЦБ сам экономику России НЕ финансирует. В этом главная проблема. Российские банки получают займы у западных и лишь потом кредитуют российских производителей. Крупные российские компании получают такие займы напрямую у европейских банков. И выплачивают им проценты. В итоге, мы расплачиваемся нашей нефтью и газом за то, что ФРС и ЕЦБ печатают для нас доллары и евро. Наш ЦБ лишь обменивает их на рубли, перед тем как пустить в оборот. Получается, что нефть и газ мы отдаём западу БЕСПЛАТНО. 100 млрд. долларов в год стоит нам наша глупость.

А в чём же состоит вторая проблема? До сих пор обсуждалась проблема колониальной финансовой системы, в которой де-факто находится российская экономика. К сожалению, это не всё. Сырьевой экспорт порождает так называемую «голландскую болезнь» у российской экономики. Об этом тоже мало говорят, хотя некоторые экономисты про неё знают, и даже печатают статьи. Но в специализированных журналах, откуда до основной массы населения эти знания не доходят. Попробую восполнить этот пробел. Что такое «голландская болезнь»? Современные учебники так объясняют данное явление:

«Под "голландской болезнью" или эффектом Гронингена понимают негативные последствие для экономики из-за роста курса национальной валюты в результате резкого роста в отдельном (как правило, в сырьевом) секторе экономики. Промежуток времени с 1950 года по начало 1970-х был весьма благоприятен для Нидерландов. Рост экономики составлял около 4-5% в год и ВВП на душу населения вырос с 5,3 тыс. долларов в 1950 году до 13,4 тысяч в 1973. Быстрыми темпами развивалась промышленность (в первую очередь судостроение и химпром) и социальная сфера. Из одной из наиболее пострадавших от немецкой оккупации страны, Нидерланды стали одними из лидеров Европы по уровню жизни. В начале 60-х в Северном море были обнаружены богатые запасы нефти, разработка которых, как ожидали голландцы, должна была сделать страну еще богаче. Однако всё получилось ровным счетом наоборот. После масштабного освоения месторождений и роста цен на нефть в 1970-х капитал устремился в нефтегазовый сектор, что негативно сказалось на промышленном потенциале Нидерландов. Производительность труда стала снижаться. Из-за притока валюты от экспорта нефти курс гульдена (национальная валюта Нидерландов) начал расти, что позволило конкурентам потеснить голландскую продукцию на внешнем рынке. Экономика страны впала в рецессию».

Как видим, далеко не всегда богатство ресурсов порождает благополучие населения. В данном случае играет роль не только само наличие ресурса, но и его высокая рыночная цена, позволяющая на нём спекулировать. Незначительные капиталовложения дают многократный доход, который значительно превышает доходность других отраслей экономики. И они закономерно начинают угасать, оттуда уходит капитал и человеческие ресурсы. При наличии же значительного экспорта возникает и другой эффект - значительное укрепление национальной валюты, что резко удешевляет импорт. Дешёвый импорт ещё более угнетает отечественное производство. В результате кроме добычи этого дорогого ресурса вся экономика находится в упадке, люди теряют работу и доходы населения падают. Такова плата за бесплатный, но ценный ресурс.

Интересно, что Нидерланды и ранее имели похожую историю, названную «тюльпанной лихорадкой». Когда в XVI веке в Голландию завезли тюльпаны и начали их там выращивать, то они вдруг стали очень модными и популярными. Стоимость луковицы тюльпана постоянно росла. За одну луковицу можно было купить дом или большой участок земли. Тюльпан редкого сорта стоил несколько тысяч флоринов (флорин — золотая монета весов 3,5 грамма). Многие голландцы тогда сделали целые состояния на спекуляциях тюльпанами. В феврале 1637 года этот тюльпановый финансовый "пузырь" надулся до предела и лопнул. Началась паника и цены за один день резко снизились. За год цены на тюльпаны упали в 100 раз. А население одной из самых богатых стран Европы вдруг резко стало бедным… Во время этой «тюльпановой лихорадки» инвестиции в реальный сектор экономики отсутствовали и он практически перестал существовать. Всё по той же причине - некий новый товар, имеющий высокую спекулятивную цену, оттянул на себя все ресурсы страны.

А что же происходит в России? По сути, то же самое, что происходило в 1970-х годах в Нидерландах! Российский экспорт нефти обеспечивает ТРЕТЬ мирового рынка нефти. В прошлом 2017 году СМИ сообщили, что «Россия в октябре сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 10,529 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю Саудовскую Аравию и США, свидетельствуют данные Росстата и управления энергетической информации минэнерго США (IEA).» Прямо есть чем гордиться! Но на деле это мировое лидерство становится для нашей экономики тяжёлой ношей. Из-за постоянного притока нефтедолларов курс рубля хронически завышен. Это приводит к дешёвому импорту, который создаёт сильнейшую конкуренцию для отечественных производителей на внутреннем рынке.

Завышенный более чем в 2 раза курс рубля (а падение цен на нефть в 2009 году показало почти реальный курс рубля) не даёт шансов российской экономике. Да, девальвация 1998 года имела своё действие и обеспечила рост экономики в начале 2000-х. К 2008 году этот потенциал роста был исчерпан. К тому же он имел восстановительный характер - экономика России до сих пор не вышла на уровень производства СССР. Хотя в условиях валютного режима приток валюты имел и положительный эффект - росла денежная масса и снижались кредитные ставки. Финансовый кризис на западе в 2008 году остановил этот рост и вызвал отток капитала, который привёл к сжатию денежной массы и соответственного падения ВВП в 2009 году. Согласно Росстату падение ВВП составило 7,9%, что превысило последствия кризиса в самих США. Если бы Россия обладала независимой финансовой системой, то эмиссия центрального банка могла бы компенсировать сжатие денежной массы и Россия не почувствовала бы западный кризис.

Две российские проблемы - сырьевой экспорт и валютный режим имеют разные отрицательные последствия для российской экономики. Порой они даже компенсирует друг друга - если валютный режим создаёт дефицит денежной массы, то сырьевой экспорт позволяет её наращивать. Именно этим можно объяснить некоторый рост экономики в начале 2000-х. Сама экономика имеет некоторые рыночные механизмы, которые сглаживают отрицательное влияние этих факторов. Так, отток капитала после кризиса 2008 года, связанный с валютным режимом, вызвал девальвацию рубля, что снизило влияние «голландской болезни» и оказало положительное влияние на экономику. В результате сжатие денежной массы не имело столь уж катастрофических размеров. Рост цен на нефть перед 2008 годом положительно влиял на рост денежной массы и финансировал растущий государственный бюджет. И если бы не Министерство финансов, старательно ограничивающее рост бюджета и озабоченное изыманием из экономики дополнительных доходов от продажи нефти, то экономический рост мог бы достичь даже китайских темпов.

Тем не менее, обе проблемы в длительной перспективе лишь усугубляют друг друга, формируя общий колониальный сырьевой характер российской экономики. Будет ли Путин решать эти проблемы, если он ни словом о них не обмолвился? Понимает ли он вообще эти проблемы? Очевидно, что нет. Экономика России в либеральной модели должна САМА искать свой выход. А правительство Путина озабочено лишь одним - увеличением экспорта нефти и газа. Для этого строятся новые нефтепроводы, разрабатываются новые месторождения… «Голландская болезнь» грозит перейти в хроническую форму. О каком экономическом росте тут можно говорить?